重庆至信实业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

保荐机构(主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商：西南证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司主营汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售。

截至招股意向书签署日，重庆至信衍数企业管理咨询有限公司(以下简称“至信衍数”)直接持有公司37.07%的股份，并通过甬龢衍和宁波煦广间接控制公司18.87%的股份，合计控制公司55.94%的股份，为公司的控股股东。

截至招股意向书签署日，公司实际控制人为陈志宇与敬兵，陈志宇与敬兵系夫妻关系。陈志宇直接持有公司2,376.2836万股股份、敬兵直接持有公司2,350.0265万股股份，合计直接持股数量占公司股本总额的27.80%；通过至信衍数、甬龢衍合计持有公司9,452.6204万股股份，占公司股本总额的55.60%；并通过至信衍数作为宁波煦广的执行事务合伙人控制公司0.34%的表决权。综上，陈志宇、敬兵累计控制的公司表决权比例为83.75%，能够对股东大会的决议产生重大影响，能够实际支配公司行为，为公司的实际控制人。

至信股份2025年12月25日披露的首次公开发行股票并在主板上市招股意向书显示，公司拟募资132,948.85万元，用于冲焊生产线扩产能及技术改造项目和补充流动资金。

至信股份2026年1月5日披露的首次公开发行股票并在主板上市发行公告显示，按本次发行价格21.88元/股和56,666,667股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额123,986.67万元，扣除约11,331.46万元(不含增值税)的发行费用后，预计募集资金净额112,655.21万元(如有尾数差异，为四舍五入所致)。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

保荐机构(主承销商)：国投证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司主营业务为干式摩擦片及湿式纸基摩擦片的研发、生产及销售，并致力于新型摩擦材料的开发应用。

科马实业持有公司股份4,133.90万股，占公司总股本的65.87%，王宗和、廖爱霞分别持有科马实业84.62%、15.38%的股权，二人系夫妻关系；科远实业持有公司股份300万股，占公司总股本的4.78%，王宗和、廖爱霞分别持有科远实业20%、80%的股权；协力投资持有公司股份425万股，占公司总股本的6.77%，王宗和、廖爱霞、徐长城各持有协力投资21.02%、71.95%、7.02%的股权，徐长城系王宗和、廖爱霞之婿；徐长城、王婷婷分别直接持有公司股份213万股、225万股，占公司股本总额的3.39%、3.59%，王婷婷系王宗和、廖爱霞之女，徐长城、王婷婷系夫妻关系。前述四人合计控制公司股份5,296.90万股，占公司总股本的84.40%。

科马材料2025年12月31日披露的招股说明书显示，公司拟募资20,616.80万元，用于干式挤浸环保型离合器摩擦材料技改项目、研发中心升级项目。

科马材料2025年12月31日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为24,392.72万元，扣除预计发行费用3,775.92万元(不含增值税)后，预计募集资金净额为20,616.80万元(如存在尾数差异，为四舍五入造成)。