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CFi.CN讯:数据显示,中国移动2026—2027年普通光缆集采总额达71亿元,加权平均单价102.57元/芯公里,较2025年同期暴涨1.15倍。GPT-6 Astra模型已在德州基地动用超10万张GPU训练,算力需求向10^27FLOPs级跃进,直接拉动800G/1.6T光模块及G.654.E等高端光纤需求。
近期机构研报指出,光通信正从传统运营商周期切换至AI驱动新周期。研报认为,光缆涨价并非短期波动,而是AI数据中心对低损耗、高密度布线的刚性要求所致,叠加产能调整,供需错配将持续支撑价格中枢上移。
研报指出,中际旭创、新易盛等光模块龙头直接受益于高速互联升级;长飞、亨通、烽火等光纤光缆厂商因中标移动大单 单价提升,业绩弹性显著放大;三大运营商资本开支向AI算力基建倾斜,确定性增强。
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