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CFi.CN讯:最新财报显示,光迅科技2026年上半年营收66.10亿元,同比增长26.1%;归母净利润5.82亿元,同比大增56.3%。二季度单季净利润3.42亿元,增长54%,业绩符合预期。公司在手订单充足,合同负债较年初增长165.8%,存货与预付款项显著上升,反映备货积极。
近期机构研报指出,公司数通业务需求旺盛,受益于国内AI资本开支高增,400G 光模块中标份额领先。传输与数据业务收入分别增长50.5%和16.0%,境外收入同比飙升73.4%,海外拓展成效初显。研报认为,上游物料涨价虽短期影响毛利率,但产品结构优化支撑整体盈利能力提升。
研报指出,公司定增募资34.85亿元已落地,主要用于高端光模块与高速光互联产能建设,预计2028年投产。随着800G需求放量,产能释放将支撑未来增长。基于2027年45倍PE,目标价上调至215元,具备上行空间。
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