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浙商证券研报指出,盛达资源拟以现金5亿收购伊春金石矿业60%股权。推断+探明+控制资源量铜154万吨,品位0.15%;钼46万吨,品位0.046%。对于金石矿业的并购要更重视,不仅是铜,还有金。I号铜钼矿带矿床基本上全部为原生硫化矿石,铜钼回收率较高,矿石为易选矿石。因此开发难度并不会太大。此外,菜园子铜金矿矿山试生产延期的申请已得到批准,公司在接下来的时间内同步按规定办理安全生产许可证。产量不受影响的同时,明年有望达成满产。公司是白银行业龙头,切入黄金/铜矿赛道。因目前金/银价均出现大幅上行,公司相关产品有望受益,考虑到目前白银价格持续上行,公司明年金矿贡献增量,黄金优质资产有望使公司估值提升,维持公司“买入”评级。
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