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4月9日,A股三大指数今日集体回调,截止收盘,沪指跌0.72%,收报3966.17点;深证成指跌0.33%,收报13996.27点;创业板指跌0.73%,收报3323.30点。盘面上,通信设备行业板块涨0.82%;个股方面,特发信息、光迅科技等涨停,长芯博创、仕佳光子等均有不同程度上涨。
国盛证券表示,随着AI算力持续扩张、800G/1.6T高速光模块放量,波分复用(WDM)系统的核心元件滤光片需求弹性显著放大,供给刚性约束下成为光器件中的新紧缺品种。建议重点关注在光通信滤光片布局的核心企业:东田微、腾景科技、天孚通信、开勒股份(威泰思光电)等。
长江证券表示,2026年4月,Anthropic年化营收突破300亿美元,商业化进程爆发式增长;与谷歌、博通合作开发建设数吉瓦级新一代TPU算力,同时获谷歌数十亿美元融资支持。英伟达完成对Marvell20亿美元的战略投资,双方达成全面战略合作,深化AI生态协同,联合研发硅光子与先进光互连技术。1)运营商:推荐中国移动、中国电信、中国联通;2)光模块:推荐中际旭创、新易盛、天孚通信、仕佳光子,关注太辰光、源杰科技;3)液冷:推荐英维克;4)光纤光缆:推荐烽火通信、亨通光电、中天科技,关注长飞光纤;5)国产算力:推荐润泽科技、光环新网、奥飞数据、华丰科技、光迅科技、中兴通讯、紫光股份;6)AI应用:推荐博实结、和而泰、拓邦股份、移远通信、美格智能、广和通;7)卫星应用:推荐华测导航、海格通信、灿勤科技。
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