(相关资料图)
数据显示，截至7月3日，有色金属指数本周上涨2.23%，在31个一级行业中排名第15位。其中贵金属子板块大涨12.74%，工业金属上涨4.31%。重点金属价格中，黄金上涨3.5%、白银上涨8.82%，电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、氢氧化锂分别上涨9.27%、9.46%、10.60%。美国6月非农新增就业仅5.7万人，远低于预期11.3万人，且前值累计下修7.4万人，就业市场下行信号明确。
券商披露研报指出，美国就业放缓与通胀回落趋势明显，美联储下半年按兵不动的概率大幅上升，市场流动性预期显著改善，这将成为有色金属展开修复行情的核心驱动。研报认为，黄金作为流动性最敏感的品种，将率先受益，赤峰黄金、中金黄金、山东黄金等龙头有望获得估值修复。研报指出，铜矿端供给紧张叠加区域虹吸效应，紫金矿业、洛阳钼业等铜矿龙头将直接受益于铜价上行。锂盐价格已连续反弹，下游电池企业26Q3排产持续上行，供需缺口再度扩大，赣锋锂业、中矿资源、盛新锂能、天齐锂业等锂矿龙头具备较强弹性。
我们注意到，研报体现的逻辑是，政策预期转向宽松直接提振大宗商品定价权，相关龙头公司业绩与估值双击机会正在显现。整体看来，研报反映了当前行情从悲观到修复的转折点，重点板块配置价值正逐步凸显。
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