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周末外围动荡,资金从热门板块流出,避险去处受关注。1月制造业PMI回落至49.3%,宽松政策预期升温,降准降息概率提升,银行红利、内需消费等板块或获支撑,高技术制造业PMI处扩张区间受关注。市场资金流向电网设备板块,“十五五”期间电网固定资产投资预计达4万亿。投资方向聚焦新能源、特高压、变压器。新能源关注光伏设备,如晶盛机电;特高压和变压器领域,关注特变电工、中国西电、保变电气等,保变电气业绩增速快。此外,AI算力建设爆发,电力设备变压器升级为核心,双杰电气、新特电气、新联电子等业绩表现出色。
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